한국, AI 포일 생산능력 확대… CCL 가격 급등, 글로벌 공급망 압박

2026,05,08

2026년 5월 9일 서울 — 글로벌 AI 컴퓨팅 수요의 폭발적인 증가는 전자재료 공급망을 근본적으로 재편하고 있습니다. 최근 국내에서 두 가지 주요 행보가 업계의 주목을 끌고 있다. 바로 롯데에너지소재가 AI 전용 동박 생산능력 확대를 위해 490억 원을 투자한다고 발표한 것이다. 한편 국내 PCB 제조사들이 서둘러 CCL 재고를 확보해 본격적인 품귀 경보가 발령되고 전 세계적으로 고급 전자재료의 수급 불균형이 심화되고 있다.

롯데에너지머티리얼즈, AI 동박 시장 공략 위해 490억원 투자

국내 대표적인 동박업체인 롯데에너지머티리얼즈가 4월 28일 대규모 증설 계획을 공식 발표했다. 익산 1공장에 490억 원을 투입해 AI 전용 회로동박 생산능력을 강화한다. 공사기간은 2026년 5월 1일부터 2027년 11월 30일까지다.

이번 증설은 AI 데이터센터와 초고속 네트워크 장비에 사용되는 고성능 PCB의 핵심 소재인 HVLP(Very Low Profile) 동박에 초점을 맞춘다. 완공되면 공장의 연간 AI 동박 생산능력은 1만6000톤으로 늘어난다. 이 제품은 주로 NVIDIA GPU, 고급 서버 및 기타 핵심 하드웨어에 대한 물질적 수요를 충족하는 동시에 주요 클라이언트에 대한 안정적인 재고 공급을 보장합니다.

롯데에너지머티리얼즈는 산업체인 협업 강화를 위해 두산전자BG와 긴밀한 협력을 통해 고성능 PCB 동박 공동 연구개발 및 양산 공급을 추진하고, 동박, CCL, PCB 등을 포괄하는 통합 지원 시스템을 구축하고 있다. 김연섭 롯데에너지머티리얼즈 대표는 “이번 투자는 AI 컴퓨팅 혁명을 수용하기 위한 전략적 배치”라며 “핵심소재 기술 고도화와 생산능력 확대를 통해 제품 품질과 글로벌 공급 안정성을 더욱 향상시키고, 첨단 전자재료 분야 핵심 경쟁력을 강화해 지속적인 사업 성과 성장을 견인해 나갈 것”이라고 밝혔다.

CCL 부족 위기 발생; 국내 제조사, 100억 선주문으로 공급 물량 확보

동박 생산능력 확대가 가속화되면서 전방산업인 CCL(동박적층판) 시장은 공급 부족 경고가 심화되는 등 심각한 수급 불균형에 빠졌다. 수도권의 한 대형 PCB 제조업체는 최근 대만의 CCL 선두업체인 EMC, TUC와 함께 100억 원 규모의 사전 주문을 체결했다. 이는 공급 차질 위험을 피하기 위한 목적으로 평소 월간 조달 규모인 15억~20억 원의 5배가 넘는 금액이다.

이 회사 대표는 “업계에 20년 넘게 종사했는데, CCL 부족으로 생산이 중단되는 것은 이번이 처음”이라고 털어놨다. 현재 원자재 수급 상황은 여전히 심각하다. 가격은 계속 급등하고 납기도 불확실해 산업계는 패닉 상태다. CCL은 PCB의 핵심 기판으로 절연성 기재와 동박을 접착한 것으로 전자제품 제조의 구조적 뼈대 역할을 한다. 그 부족 현상은 개별 부문에서 전체 반도체 및 전자 산업 체인으로 확산되었습니다.

가격은 사상 최고치를 기록했습니다. AI 수요가 핵심 원동력으로 작용

3일 관세청이 발표한 자료에 따르면, 2026년 3월 우리나라 CCL 평균 수입단가는 t당 20,728달러로 전년 동기 대비 11,880달러에서 74.5% 급등해 2000년 관련 통계 작성 이후 처음으로 2만 달러 기준을 돌파했다. 수출가격도 급등해 국내 CCL 평균 수출단가가 1달러를 돌파했다. 지난달에는 톤당 3만998원으로 전년 동기 대비 65.2% 상승했다.

가격 급등은 주로 AI 반도체 산업의 수요 급증에 따른 것이다. E-유리 섬유 기판을 채택한 고사양 CCL은 NVIDIA Blackwell 시리즈 GPU, 고급 AI 서버, 데이터 센터 스위치 및 기타 장치에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 한편, 5G/6G 통신과 차량 자율주행 시스템의 급속한 발전으로 하이엔드 CCL의 수급 격차가 더욱 확대되었습니다.

산업 체인 전반에 걸쳐 이익과 주가가 동시에 급등했습니다. 엔비디아 블랙웰 칩용 CCL 독점 공급업체인 두산그룹의 주가는 2024년 4월 말 152,300원에서 지난달 말 1596,000원으로 10배 이상 급등했다. 같은 기간 삼성전기 주가는 5.3배, 대동전자 주가는 4.8배 오르며 업계 전반에 걸친 지속적인 호황을 반영했다.

생존 위기에 처한 중소기업; 글로벌 공급망 구조조정 가속화

산업 호황 뒤에는 구조적 차별화가 심화됐다. 국내 CCL 공급망 내에서는 롯데에너지머티리얼즈, SK넥실리스 등 업스트림 동박 생산업체와 두산, LG화학 등 미드스트림 고급 CCL 제조업체들이 AI 고객에게 공급하기 위해 고부가가치 제품의 한정된 생산라인을 우선적으로 추진하고 있다. 일반 E-유리 섬유 기반 CCL에 의존하는 다수의 중소 PCB 기업은 생산 능력 압박과 공급 불안정으로 인해 생산 중단 위험이 높아졌습니다.

국내 일부 주요 반도체 장비 제조사들도 CCL 부족 사태에 시달리는 등 공급망 위기가 계속 확대되고 있다. 배송 주기를 단축하기 위해 기업들은 해상 화물 대신 항공 화물을 선택하고 있어 물류 비용이 급격히 증가하고 있습니다. 업계 관계자는 "이전에는 주문이 한 달 이내에 완료될 수 있었지만 지금은 즉각적인 주문도 배송에 최소 6개월이 걸리기 때문에 공급망 불확실성이 사상 최고치를 기록하고 있다"고 밝혔습니다.

현재 글로벌 전자재료 산업체인은 대대적인 구조조정을 겪고 있다. 한국 기업은 고급 생산 능력의 배치를 가속화하고 있습니다. 대만 CCL 제조업체는 핵심 공급에서 지배적인 교섭력을 보유하고 있습니다. Jiayuan Technology 및 Tongguan Copper Foil과 같은 중국 본토 동박 기업은 HVLP 제품의 기술적 혁신을 통해 시장 점유율을 빠르게 확보하고 있습니다.

AI 컴퓨팅 수요가 지속적으로 출시됨에 따라 CCL 및 고급 동박의 공급 부족은 단기적으로 지속될 것입니다. 글로벌 공급망은 시장 경쟁 속에서 구조 조정을 가속화할 것이며, 기술, 생산 능력 및 산업 체인 협업에서 우위를 차지하는 기업이 새로운 산업 성장 주기를 주도할 것입니다.

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작가:

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